CHIFFRES CLÉS

Pour disposer de statistiques marchés essentielles à vos réflexions et à vos études, l'équipe éditoriale de Sport Guide vous délivre une synthèse de chiffres-clés mondiaux, européens et français, mais également des données spécifiques mises à jour en temps réel.

TOUTES REPRODUCTIONS et DIFFUSION INTERDITE sans AUTORISATION de SPORT-GUIDE.COM

1. Marché mondial : 498 milliards de $

Les achats d’équipements de sport & loisirs pour la personne ont augmenté de 5 % à 498 milliards de dollars TTC en 2019. Le vélo a connu une hausse des achats de 9 % (cycle et d’accessoires).

La chaussure participe également à la croissance (+ 6 %), mais de manière moindre que l'année précédente (+ 9 %). Les achats de textile et de matériel sont en progression tous deux de 4 %.

Aux Etats-Unis, la croissance globale du marché a été de 4 % à 157,2 milliards. Dans le 2ème bassin de consommation du monde de produits sport & loisirs à savoir la Chine, la hausse des achats est de 20 % à 63,6 milliards de $. Par rapport à l’année précédente, la croissance a ralenti (+ 35 % en 2018).

L’Allemagne (+ 9 %) et le Japon (+ 2 %) sont désormais au coude à coude sur la 3ème marche du podium autour de 23 milliards de $. La France, en croissance de 5 %, consolide sa 5ème place de marché mondial, devant le Royaume-Uni (+ 2 %) et la Corée du Sud (+ 3 %).

(Année 2019 – Source NPD )

 

Voici quelques repères économiques du marché de l'équipement de la personne du sport et des loisirs :

  1. Top 10 Mondial Pays
  2. Top 12 Mondial des enseignes sports & loisirs
  3. Top 14 Mondial Marques Textile Sport
  4. Top 14 Mondial Marques chaussures sport
  5. Top 5 Mondial groupe Industriel Cycle
  6. Top 14 Europe Pays
  7. Evolution du marché français
  8. Top 18 France des enseignes sport & loisirs
  9. Top 11 des marchés sports en France
  10. Ventes de cycle par circuits de distribution
  11. Ventes de Vae par circuits de distribution
  12. Ventes d’accessoires par circuits de distribution
  13. Le poids économique des entreprises du sport en France

 

Top 10 Mondial Pays

Rang PAYS Valeur Rang PAYS Valeur
1 Etats-Unis 157,2 6 Royaume-Unis 15,1
2 Chine 63,6 7 Corée du sud 14,3
3 Japon 23,0 8 Canada 11,9 *
4 Allemagne 23,0 9 Inde 11,3 *
5 France 17,2 10 Italie 9,0 *

(Année  2019 - Source NPD – en milliard $)
*Chiffre 2018

 


 

Top 12 Mondial des enseignes sports & loisirs

Rang Groupe Pays origine Chiffres d'Affaires
1 Intersport Suisse 12 900
2 Decathlon France 12 200
3 Dick’s Sporting Goods USA 8 400
4 Foot Locker USA 7 940
5 Bass Pro Shop USA 7 445
6 JD Sports UK 5 820
7 Academy USA 5 772
8 Sports Direct UK 4 570
9 Sport 2000 Allemagne 3 600
10 R.E.I USA 2 780
11 Canadian Tire Canada 2 500
12 Fanatics USA 2 000

(Année 2018 – Source sport-guide.com – en million de $)

 


 

Top 14 Mondial Marques Textile Sport

Rang Nom Chiffres d'Affaires Evolution
1 Groupe Nike 12,2 + 5,6 %
2 Groupe Adidas 10 + 3,4 %
3 VF Corp 4,5 + 0,1 %
4 Under Armour 3,7 + 0,1 %
5 Anta Sports 3,1 + 39,3 %
6 Gildan 2,8 - 2,9 %
7 Hanes Brands 2,7 + 8,6 %
8 Groupe Columbia 2,3 + 6,8 %
9 Puma 2,3 + 16,3 %
10 Boardriders 1,4 - 10,1 %
11 Fila 1,2 + 30,6 %
12 Patagonia 1,2 + 20,0 %
13 Descente 1,1 - 11,4 %
14 Li-Ning 1,0 + 28,0 %

(Année 2019 – Source SGI – en milliard $)

 


 

Top 14 Mondial Marques chaussures sport

Rang Nom Chiffres d'Affaires Evolution
1 Groupe Nike 27,1 + 8,1 %
2 Groupe Adidas 15,3 + 1,3 %
3 Skechers 5,2 + 12,4 %
4 Vf Corp 3,4 + 10,0 %
5 New Balance 3,3 + 0,6 %
6 Puma 2,9 + 10,9 %
7 Asics 2,7 + 0 ,6 %
8 Anta 1,7 + 26,5 %
9 Crocs 1,2 + 15,6 %
10 Under Armour 1,1 + 2,3 %
11 Fila 1,0 + 23,6 %
12 Li-Ning 0,9 + 26,8 %
13 Brooks 0,65 + 5,2 %
14 Xtep 0,6 + 2,5 %

(Année 2019 – Source SGI – en milliard $)

 


 

Top 5 Mondial groupe Industriel Cycle

Rang Nom Chiffres d'Affaires Evolution
1 Groupe Shimano * 2,39 + 4,6 %
2 Groupe Giant 1,9 + 5,3 %
3 Groupe Accell 1,1 + 7,5 %
4 Groupe Pon * 0,875 + 11,0 %
5 Groupe Dorel 0,805 + 3,0 %

Année 2019 – Source sport-guide.com – en milliard $
*CA cycle uniquement
* Pon est actionnaire minoritaire d’Acell

 


 

2. Marché Europe (34 pays) : 101 milliards de $

(Année 2018 - Source NPD)

Big 5 : 27,3 milliards €

Les achats de textile et de chaussure de sport & loisirs ont baissé de 11,5 % à l’issue des 9 premiers mois de l’année 2020 dans les 5 plus grands pays Européens (Allemagne, France, Italie, Espagne, et Grande-Bretagne) selon les données de NPD.

En 2019, la hausse de la consommation était de 2 % à 27,3 milliards d’€ (hors équipements et accessoires) dans ces 5 pays. Si les ventes de chaussures ont dynamisé l’activité (+ 5 % à 12,9 milliards TTC), celles de textile ont reculé de 1 % à 14,4 milliards TTC.

Top 14 Europe Pays

Rang PAYS Valeur Rang PAYS Valeur
1 Allemagne 18 8 Autriche 2,4
2 France 14 9 Suisse 2,3
3 Angleterre 8,5 10 Finlande 1,2
4 Italie 6,9 11 Pays-Bas 1
5 Espagne 6,3 12 Danemark 1
6 Suède 3,3 13 Belgique 0,85
7 Norvège 2,5 14 Portugal 0,80

(Année 2019. Source : NPD / SGI / sport-guide.com – en milliards €)

 


3. Marché France : 14 milliards

Les ventes dans les enseignes multisports ont chuté de 7 % en 2020 d'après une étude de l'Union Sport & Cycle auprès d'un panel représentant 60 % du marché national.

A l’issue du 1er semestre, les ventes de cycles ont progressé elles de 7% en valeur dans les magasins multisports et spécialisés (sous enseignes), reculant néanmoins de 11% en volume.

En 2020, 65 % des Français de 15 ans et plus ont ainsi pratiqué au moins une activité sportive dans l’année écoulée.
Voir la synthèse du Baromètre national des pratiques sportives

A lire aussi : Running : les vendeurs du Net ont fini premiers en 2020

Evolution du marché français

Année Croissance Année Croissance
2020 (7 %) 2013 + 1,2 %
2019 + 2 % 2012 + 3,2 %
2018 + 0,9 % 2011 + 1,9 %
2017 + 3,0 % 2010 + 0,3 %
2016 + 3,0 % 2009 (0,1 %)
2015 + 3,5 % 2008 (0,5 %)
2014 + 3,5 %    

(Source Union Sport & Cycle)

 


 

Top 18 France des enseignes sport & loisirs

Rang Nom Nombre de magasins Chiffre d’Affaires HT
1 Decathlon 316 3,3 milliards
2 Groupe Intersport 660 2,1 milliards
3 Groupe Sport 2000 500 540 millions
4 Courir 299 440 millions
5 Go Sport 130 380 millions
6 JD Sport/Chausport 140 Non estimé
7 Foot Locker 125 274 millions
8 Leclerc Sport 40 140 à 150 millions
9 Au Vieux Campeur 11 villes 124 millions
10 Cycelab 105 122 millions
11 Alltricks 4 132 millions (volume d'affaires)
12 Veloland 78 non estimé
13 Cabesto 9 90 millions
14 Probikeshop 1 84 millions
15 Ekosport 7 60 millions
16 Terres & Eaux 15 40 à 50 millions *
17 Snowleader 3 35 millions
18 Cyclable 54 33 millions *

*Estimation
*2 publié
(Année 2019 – Source sport-guide.com – en nombre de points de vente et en €)

+ Info : Les ouvertures de nouveaux mètres carrés de commerces, tous formats confondus, ont diminué de 42 % en 2020 avec 420.000 m2 en France métropolitaine par rapport à 2019. La chute est de 62 % pour les retails parks à 160.000 m2 et de 28 % à 130.000 m2 pour les centres commerciaux (source Knight Frank France).


 

Top 12 des marchés sports en France

Rang Nom Valeur TTC
1 Cycle 2,3 milliards €
2 Outdoor 1,7 milliards €
3 Fitness 800 millions €
4 Running 720 millions €
5 Boardsports 660 millions €
6 Football 500 millions €
7 Bain 320 millions €
8 Micro-Mobilité 285 millions €
9 Sports de raquette 220 millions €
10 Golf 200 millions €
11 Basket ball 130 millions €
12 Rugby 50 millions €

 (Année 2018/ 19– Source Union Sport & Cycle, EOG, NPD, FP2M)

 


 

Cycle : 2,3 milliards

En 2019, le marché du cycle a connu une progression de 10,1 % à 2,33 milliards d’euros par rapport à l’année précédente, sous l’effet notamment de l’intérêt pour le VAE  et d’une nouvelle progression des ventes d’accessoires. Le marché des seuls vélos a atteint 1,5 milliard, en hausse de 12,6 %. Le prix moyen d’un vélo atteint 564 €, avec un fort écart entre la somme déboursée pour un vélo dit traditionnel (364 €) et pour un Vae (1.749 €). Enfin, le marché des accessoires a lui connu également une hausse des ventes (+ 5,9 %) à 827 M€.

Ventes de cycle par circuits de distribution

  Valeur Volume
Circuits Parts de Marché Evolution Parts de Marché Evolution
Détaillants 55 % + 13 % 19 % - 1,5 %
Multisports 33 % + 13 % 67 % + 17 %
Internet 9 % + 35 % 4 % + 17 %
GSA < 1 % - 40 % 10 % - 32 %
GSS Diverses < 1 % + 11 % < 1 % + 1 %
Total Valeur / Volume 1.502 M€ + 12,6 % 2.652.099 unités - 2 %

(Année 2019 – Vae Inclus - Source Union Sport & Cycle)

 


 

Ventes de VAE par circuits de distribution

  Valeur Volume
Circuits Parts de Marché Evolution Parts de Marché Evolution
Détaillants 74 % + 20 % 56 % + 12 %
Multisports 20 % + 67 % 32 % + 55%
Internet 3 % + 35 % 3 % + 17 %
GSA / GSD 3 % - 43 % 9 % - 42 %
Total Valeur / Volume  679 M€ + 23 % 388.100 unités + 12 %

(Année 2019 – Source Union Sport & Cycle)

 


 

Ventes d’accessoires par circuits de distribution

Circuits Parts de marché Evolution
Détaillants 32 % 0 %
Multisports 37 % + 10 %
Internet 28 % + 12 %
GSA 2 % - 35 %
Total Valeur 827 M€ + 5,9 %

(Année 2019 – Source Union Sport & Cycle)

 


Le poids économique des entreprises du sport en France

Chiffre d’affaires : 77 milliards €
Dont 60 % par 200 entreprises

112.000 entreprises

Dont :

  • 10.500 commerces de détail
  • magasins de location
  • 3.300 salles de sport
  • 2.317 industrie manufacturière
  • 2.521 entreprises de marketing sportif, de relations publiques….
  • 441 sociétés de médias
  • 226 sociétés de remontées mécaniques
  • 1.041 hébergement et restauration (gîtes, centres de remise en forme,, équitation, golf…)
  • 107 centres de médecine sportive
  • 57.546 entreprises d’enseignement
  • 250 Sport tech
  • 1.427 entreprises de construction (salles, stade, piscines…)

448.000 emplois
4 entreprises sur 5 fonctionnent sans salarié

⇒ 2,2 % des salariés français appartiennent à la filière sport

(Année 2019 - Source L’Observatoire Economie du Sport Bpce)

Budget Sport Etat (ministère + éducation nationale) : 4,9 Milliards

(Année 2019 - Source gouvernement)

Budget Associations Sportives : 13,1 milliards

  • 360.000 associations sportives (200.000 affiliées à 1 fédération).
  • 115.000 emplois

(Année 2019 - Source L’Observatoire Economie du Sport Bpce)

Sport Guide réserve cette rubrique à ses abonnés.
Pour poursuivre votre lecture, vous disposez de plusieurs formules de souscription d’abonnement.

Abonnez-vous Se connecter